Motorsport Games Inc., der Entwickler von Rennspielen und Herausgeber renommierter Rennsimulationstitel wie Le Mans Ultimate, gab gestern bekannt, dass ein Privatplatzierungsangebot mit einem Bruttoerlös von etwa 2,5 Millionen US-Dollar vor Abzug der Angebotskosten initiiert wurde. Dieses Angebot erfolgt im Einklang mit einer am 11. April 2025 geschlossenen endgültigen Vereinbarung (im Folgenden „Kaufvereinbarung“) mit bestimmten institutionellen und akkreditierten Investoren, darunter ein verbundenes Unternehmen von Pimax Innovation Inc. („Pimax“), einem Technologieunternehmen aus Delaware und einem weltweit führenden Anbieter von High-End-Headsets für virtuelle Realität („VR“). Im Rahmen dieser Vereinbarung werden 1.894.892 Aktien der Stammaktien der Klasse A des Unternehmens sowie ein vorfinanzierter Optionsschein zur Zeichnung von bis zu 377.836 Aktien der Stammaktien der Klasse A zu einem Ausübungspreis von 0,0001 US-Dollar pro Aktie ausgegeben.
Die Privatplatzierung wurde am 11. April 2025 mit einem Bruttoerlös von 2,4 Millionen US-Dollar von der Mehrheit der Investoren abgeschlossen. Die verbleibenden 100.000 US-Dollar werden voraussichtlich am 15. April 2025 mit einem Investor abgeschlossen. Der vorfinanzierte Optionsschein kann ab dem Datum der Zustimmung der Aktionäre zur Ausgabe der bei Ausübung auszugebenden Aktien ausgeübt werden. Der Kaufpreis für eine Stammaktie der Klasse A betrug 1,10 US-Dollar, während der Kaufpreis für einen vorfinanzierten Optionsschein 1,0999 US-Dollar pro Aktie beträgt. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 33 % auf den Schlusskurs der Stammaktien der Klasse A des Unternehmens am 10. April 2025.
Diese Investition soll den Kassenbestand des Unternehmens stärken, Betriebskapital und allgemeine Unternehmensausgaben finanzieren sowie Mittel zur Beschleunigung der zukünftigen Produktentwicklung bereitstellen. Darüber hinaus wird sie dem Unternehmen helfen, die in der Listing Rule 5550(b)(1) des Nasdaq Capital Market festgelegten Mindesteigenkapitalanforderungen wieder zu erfüllen. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags hat das Unternehmen zugestimmt, eine von den Käufern benannte Person, die mindestens 50,1 % der Aktien und der vorfinanzierten Optionsscheine auf Grundlage der ursprünglichen Zeichnungsbeträge im Rahmen des Kaufvertrags erworben hat, als Direktor der Klasse II in den Vorstand des Unternehmens für eine Amtszeit bis zur Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Jahr 2026 zu bestellen. Ferner sieht der Kaufvertrag vor, dass die Käufer, die einen Anteil von 50,1 % an den bei Abschluss der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapieren halten, das Recht haben, vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands eine Person in das Führungsteam des Unternehmens zu berufen.
Stephen Hood, Chief Executive Officer und Präsident von Motorsport Games, äußerte: „Wir sind sehr erfreut über die positive Resonanz auf unseren öffentlich geäußerten Wunsch nach zusätzlichen Investitionen in das Unternehmen und freuen uns, nach ausführlichen Gesprächen mit Pimax den Abschluss dieser Investition bekannt zu geben. Diese erfolgt mit einem Aufschlag von etwa 33 % auf den Schlusskurs der Stammaktien der Klasse A des Unternehmens am 10. April 2025, was unser Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens widerspiegelt. Beide Parteien sind von den potenziellen Synergien zwischen unseren Unternehmen begeistert. Mit Motorsport Games' führendem Rennsimulationstitel „Le Mans Ultimate“, der einige der besten Virtual-Reality-Spiele der Gegenwart bietet, und Pimax, das mit innovativer VR-Hardware marktführend ist, wird die Möglichkeit, unsere Kräfte zu bündeln und eine neue Ära in einem wachsenden Markt einzuleiten, umso greifbarer, wenn wir gemeinsam voranschreiten.“
Herr Hood fügte hinzu: „Wir freuen uns, Pimax als Partner gewonnen zu haben, und sind überzeugt, dass dies einen erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre darstellt. Dadurch stärken wir die finanzielle Position des Unternehmens und festigen das Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit. Zudem erwarten wir eine positive Resonanz von unseren begeisterten Fans, die sich ebenso wie wir über die zusätzlichen Mittel für unser Unternehmen freuen werden.“
Robin Weng, Gründer und Vorsitzender von Pimax, kommentierte: „Sim-Racing-Spieler sind ein wesentlicher Bestandteil der Pimax-Community. Durch unsere Partnerschaft mit Motorsport Games beabsichtigen wir, die spezifischen Bedürfnisse dieser Nutzergruppe besser zu verstehen und zu adressieren sowie ihr Erlebnis durch maßgeschneiderte VR-Lösungen zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft des Sim-Racings im Übergang von Flachbildschirmen zu vollständig immersiver VR liegt. Motorsport Games, bekannt für seinen branchenführenden Realismus, teilt unsere Überzeugung, dass Realismus das entscheidende Kriterium für das Nutzererlebnis ist. Gemeinsam werden wir diesen Übergang beschleunigen und die Grenzen der Immersion erweitern. Pimax wird weiterhin ähnliche vertikale Partnerschaften prüfen, um unsere nutzerorientierte Strategie zu stärken, ein tieferes Engagement aufzubauen und die langfristige Loyalität innerhalb unserer engagierten Communities zu fördern.“
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